行业标准《金融从业规范 财富管理》由全国金融标准化技术委员会归口上报，主管部门为中国人民银行。

主要起草单位 中国金融教育发展基金会 、中国人民银行 、中国银行保险监督管理委员会 、中国证券监督管理委员会 、国家开发银行 、中国农业发展银行 、中国进出口银行 、中国银行业协会 、中国工商银行股份有限公司 、中国农业银行股份有限公司 、中国银行股份有限公司 、中国建设银行股份有限公司 、交通银行股份有限公司 、中国人民保险集团股份有限公司 、中国人寿保险（集团）公司 、华夏银行股份有限公司 、青岛银行股份有限公司 、北京市隆安律师事务所 、亚太菁英财富管理学院 、银贝（北京）国际管理咨询有限公司 、湖南大学 、西南财经大学金融学院 、湖北经济学院金融学院 。

主要起草人 杨子强 、万迎军 、王微微 、罗立群 、陈敏宏 、柏高原 、毛元杰 、苏培焱 、张永宏 、屈刚 、梅雨方 、景文光 、王羿凯 、米振超 、丁璐莎 、王修华 、蔡栋梁 、李正旺 、杨学东 、娄丽丽 。

备案号：84437-2022。

备案公告： 2022年第1号 。

本文件规定了财富管理从业人员的职业要求，包括服务流程、职业能力、职业道德与行为准则和职业能力水平评价等。本文件适用于银行业金融机构、保险业金融机构、证券公司、信托公司、金融租赁公司等金融机构，以及开展财富管理业务的前、中、后台相关人员和参与财富管理业务的相关专业人员。